Mit dem Vorsorgekompass der Allianz die Arbeitskraftsicherung erfolgreich und bedarfsgerecht beraten.

Marco Schloß, Allianz-Produktmanager Biometrie, zeigt Ihnen in diesem Lernvideo was der Vorsorgekompass ist und wie Sie mit Vorsorgekompass die Arbeitskraftsicherung Ihrer Kunden bedarfsgerecht beraten.

Seien Sie gespannt auf ein interessantes und intuitives Beratungstool, dass Sie bei Ihren Kundengesprächen und –beratungen untersützt.

Inhalte

• Einstieg in den Vorsorgekompass detaillierte Beratung oder Schnelleinstieg inkl. Berechnungsgrundlagen
• Personenbezogene Daten des Kunden und seines Partners erfassen
• Gesetzliche Vorsorge berücksichtigen und ermitteln
• Bestehende Verträge des Kunden/ bei der Lückenberechnung berücksichtigt werden
• Die grafische Darstellung der Vorsorgelücke des Kunden/ Partners
• Nutzung der Import- und Exportfunktion zur Abspeicherung der Beratungsgespräche
• Druckfunktion

Ziele

• Sie lernen die wichtigsten Funktionen im Rahmen der Arbeitskraftsicherung des Vorsorgekompass kennen.
• Sie können eine bedarfsgerechte Beratung zur Arbeitskraftsicherung selbst durchführen.
• Sie haben Impulse, Anregungen für ihre Kundengespräche und -beratungen zur Arbeitskraftsicherung bekommen.

Zielgruppe

Basic / Advanced 

Welches Seminar ist das richtige für mich?

Um Ihnen die Seminarauswahl zu erleichtern, sind unsere Seminare nach den folgenden Wissensstandskriterien aufgebaut: