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50plus: Einführung

in die Ruhestandsplanung

der Zielgruppe 50plus

• Einstieg ins Thema „Ruhestandplanung der Zielgruppe 50plus“ 
• Die Langlebigkeit und die Konsequenz für die Altersvorsorge Ihrer Kunden 
• Die Lebensstandardlücke und die Konsequenz für die Altersvorsorge Ihrer Kunden 

50plus: Das 3-Schichten-System

• Das 3-Schichten-System

50plus: Basisrente (1/2) 

• Einstieg in das Thema „Basisrente“
• Basisrente für Arbeitnehmer
• Basisrente für Selbstständige 

50plus: Basisrente (2/2)

• Basisrente für die Zielgruppe 50plus
• Basisrente: Pro & Contra
• Basisrente vs. Immobilien 

• Die zweite Schicht - insbesondere die Riester-Rente und das Altersvorsorgedepot

• Private Rentenversicherung
• Aktuelles Marktumfeld
• Fondspolicen vs. Fonds

• Fondspolicen im Todesfall

• Krankenversicherung der Rentner (KVdR)

Bildungszeit

Inhalte

Beamte:  Basiswissen zur Beamtenversorgung und spezifische Gesetze für eine kundenorientierte Versicherungsberatung (2026)

45 Minuten

• Abgrenzung: Beamte und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst
• Einführung in die
• Beamtenversorgung und spezifische Gesetze
• Beamte als Zielgruppe

Beamte: Die kundenorientierte Versicherungsberatung zu Ruhegehalt wegen Alters (2026)

60 Minuten

• Allgemeines zum Ruhegehalt wegen Alters
• Ruhegehalt wegen Alters: Versorgungsansprüche
• Berechnung des Ruhegehalts wegen Alters
• die Soldatenversorgung

• Allgemeines zur Dienstunfähigkeit
• Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit: Vorsorgeansprüche
• Allgemeines zur Unfallfürsorge
• Leistungen der Unfallfürsorge

• Besonderheiten der Zielgruppe "Beamte", ihren Bedarf und die dazu passenden Produkte

• Allgemeines zur Hinterbliebenenversorgung
• Leistungen der Hinterbliebenenversorgung
• Unfall-Hinterbliebenenversorgung

Beamte: Vorsorgebedarf Risikogerecht abdecken können - die Allianz Private Krankenversicherung für Beihilfeberechtigte (2025) 

• die Beratung und die Produkte in Sachen Krankenversicherung für Beamte
• Argumente, warum sich Ihre Kunden bei der Allianz versichern sollten

Die Kapitalmärkte sind effizient und Anleger treffen rationale Entscheidungen? Was in der Theorie nachvollziehbar erscheint, hat in der Praxis oftmals wenig Bestand. Menschen verhalten sich nicht ausschließlich rational. Und das gilt auch für ihr Handeln an den Börsen.

In diesem interaktiven Lernmodul erfahren Sie mehr über die Verhaltensökonomik bzw. Behavioral Finance. Sie erhalten einen Leitfaden für Anleger und eine Checkliste, um typische Muster zu erkennen und somit Ihre Handlungen anpassen zu können. 

Dieses Lernmodul basiert auf der gleichnamigen Studie von Dr. Hans-Jörg Naumer, Director Global Capital Markets & Thematic Research Allianz Global Investors.

Kapitalanlage und Vermögensaufbau sind keine triviale Angelegenheit, vor allem wenn sich Anleger zwischen Risikoaversion und Renditestreben bewegen. Sieben einfache Angewohnheiten können dabei helfen, in Ruhe und Gelassenheit Kapital aufzubauen.

In diesem interaktiven Lernmodul können Sie diese sieben Angewohnheiten kennenlernen. Damit zukünftig ihr Geld für Sie arbeitet und nicht umgekehrt.

Heute fragen interessierte Anleger immer häufiger nach ETF-Lösungen, die wenig kosten, aber alle Chancen einer erfolgreichen Investmentlösung bieten sollen. Ist diese Entwicklung gut? Absolut, denn ein Kunde, der nach einer Investmentlösung fragt, ist gedanklich schon viel weiter als ein Großteil der Sparer. Gemessen am Geldvermögen halten die Deutschen immer noch den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Bankeinlagen und Versicherungen. Nur ca. 21% haben in Investmentfonds und Aktien investiert*. Hingegen hat sich der Kunde, der in ETFs investieren will, bereits aktiv Gedanken zum Thema Geldanlage gemacht und bereits die Entscheidung getroffen zu investieren. Jetzt ist es an Ihnen, ihm die Vorteile einer aktiven Fondslösung näher zu bringen.

*Quelle: Bundesbank Q2 2020

In diesem interaktiven Lernmodul schauen wir uns ETFs sowie die Vorteile eines aktiven Managements einmal genauer an.

Im Einklang mit den nachhaltigen Entwicklungszielen der UN über ein Versicherungsprodukt vorsorgen und investieren

Im Sinne einer gerechteren, gesünderen und nachhaltigen Zukunft verabschiedete die Weltgemeinschaft im Jahr 2015 die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen („SDGs“), die ihrerseits 17 Ziele und 169 zugrundeliegende Unterziele umfassen. Es geht darum, Länder, Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen aus aller Welt zum Schutz des Planeten, zur Abschaffung der Armut und zur Verbesserung des Lebens für die gesamte Weltbevölkerung zusammen zu bringen. 

Jetzt im Einklang mit den SDGs zu investieren kann dazu beitragen, unsere Zukunft zu sichern. 

In diesem interaktiven Lernmodul erfahren Sie mehr zu diesem Thema. 

Warum in Multi Asset investieren? Die Antwort ist einfach: Sie ermöglichen einen Vermögensaufbau, der auf die Ausnutzung der Chancen der Finanzmärkte bei gleichzeitiger Berücksichtigung und aktiver Steuerung der Risiken ausgerichtet ist.

In diesem interaktiven Lernmodul erfahren Sie mehr über unsere Multi Asset Lösungen. 

Mit Allianz Better World können Anleger in innovative Unternehmen und Projekte investieren, die Lösungen anbieten, um sich bietende Geschäftschancen zu ergreifen und die Ziele der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu erreichen. Diese 17 Ziele streben eine bessere und nachhaltigere Zukunft für alle an. Sie befassen sich mit den globalen Herausforderungen, mit denen wir alle konfrontiert sind, einschließlich derer, die mit Armut, Ungleichheit, Klimawandel, Umweltzerstörung, Frieden und Gerechtigkeit zu tun haben.  

Warum nicht breit wie in einen Index investieren und gleichzeitig die Vorteile des aktiven Managements nutzen? Der globale Best Styles-Ansatz von Allianz Global Investors macht genau das. Erfahren Sie in diesem Modul, wie diese Strategie funktioniert.

Diversifizierung ist ein Grundprinzip erfolgreicher Investitionen. Dabei wird Ihr Anlagekapital auf verschiedene Anlageklassen verteilt, um das Risiko zu verringern und die Rendite zu steigern. Eine wirksame Strategie zur Diversifizierung ist ein Multi Asset-Investment. In diesem Artikel erfahren Sie, was Multi Asset-Investitionen sind, warum sie wichtig sind und wie Ihr Portfolio davon profitieren kann.

• der Begriff "betriebliche Altersversorgung" und deren Bedeutung
• Überblick der Durchführungswege
• rechtliche Rahmenbedingungen der bAV

• Gesellschafter und Geschäftsführer: Eine attraktive Zielgruppe
• Sozialversicherungsrechtliche Besonderheiten
• Arbeitsrechtliche Besonderheiten
• Steuerrechtliche Besonderheiten

• Bedeutung der Pensionszusage in der AN-Versorgung
• Bilanzielle Auswirkungen der Pensionszusage
• Argumente für die Rückdeckungsversicherung und
• Rückdeckungsmodelle
  Arbeitsrechtliche Folgen einer Pensionszusage

• Begriffe und Merkmale einer Unterstützungskasse
• Steuerliche Rahmenbedingungen der Unterstützungskasse
• Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen beim Versorgungsberechtigten
• Arbeitsrechtliche Aspekte

• Grundsätzliches zur bAV und deren Anwendungsbereich
• Durchführungswege
• Zusage auf betriebliche Altersversorgung
• Entgeltumwandlung
• Vorzeitiges Ausscheiden
• Vorzeitiger Bezug von Altersleistungen
• Insolvenzsicherung
• Anpassungsprüfpflicht

• Zielgruppen 
• Ursachen und Folgen bei Verlust der Arbeitsfähigkeit
• gute Argumente für die Arbeitskraftsicherung im Rahmen der betrieblichen Vorsorge
• Produkte

• Aufnahmeverfahren zur Arbeitskraftsicherung
• Wissenswertes rund um den Vertrag
• Arbeitsrechtliche Aspekte
• Wettbewerbsvergleich

• Was ist die betriebliche Krankenversicherung (bKV)?
• bKV-Tarife
• bKV & Leistungserbringer
• bKV Services
• bKV und Steuern
• Verkaufsansätze

Angehörigen-Entlastungsgesetz (1/2)

• Übersicht über die Themen der Module und allgemeine Infos zum Thema
• Voraussetzungen, die vorliegen müssen, damit ein Pflegebedürftiger grundsätzlich Unterstützung verlangen kann
• familienrechtliche Unterhaltspflicht nach BGB

• Sozialhilfe und Angehörigen-Entlastungsgesetz
• Zu teuer! Kosten für Pflegeheim oder ambulante Pflege