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Auf dieser Seite: Lebensversicherung Krankenversicherung Übergreifende Themen

 

Web Based Training (WBT) & Lernvideos 

 

Eine perfekte Ergänzung zu den Fach- und Online-Seminaren:

Qualifizieren Sie sich mit unseren E-Learning-Angeboten, losgelöst von vorgegebenen Terminen, selbstständig und unabhängig.  

  

Informationen zur Seminartechnik: 

Das Web Based Training (WBT) ist nach erfolgter Anmeldung über den

"E-Learning starten-Button" der  Bestätigungsseite aufrufbar. 

Test: Im WBT integriert
Das Lernvideo lässt sich nicht über den Button "E-Learning starten" aufrufen. Sie erhalten zeitnah eine gesonderte E-Mail mit Ihren persönlichen Zugangsdaten. Test: Am Ende des Lernvideos

 

Inhaltsübersicht:


 

Lebensversicherung

 

1. Private Altersvorsorge / Generationenmanagement 

  Bildungszeit Inhalt Anmeldelink

50plus: Einführung

in die Ruhestandsplanung

der Zielgruppe 50plus

50 Minuten
  • Einstieg ins Thema „Ruhestandplanung der Zielgruppe 50plus“ 
  • Die Langlebigkeit und die Konsequenz für die Altersvorsorge Ihrer Kunden 
  • Die Lebensstandardlücke und die Konsequenz für die Altersvorsorge Ihrer Kunden 

wird überarbeitet - ab 03/2023 wieder verfügbar

50plus: Das 3-Schichten-System

 

25 Minuten
  • Das 3-Schichten-System 
wird überarbeitet - ab 03/2023 wieder verfügbar

50plus: Basisrente (1/2)

 

60 Minuten
  • Einstieg in das Thema „Basisrente“
  • Basisrente für Arbeitnehmer
  • Basisrente für Selbstständige 

wird überarbeitet - ab 03/2023 wieder verfügbar

50plus: Basisrente (2/2)

 

45 Minuten
  • Basisrente für die Zielgruppe 50plus
  • Basisrente: Pro & Contra
  • Basisrente vs. Immobilien 

wird überarbeitet - ab 03/2023 wieder verfügbar
50plus: Dritte Schicht 80 Minuten
  • Einstieg ins Thema „Dritte Schicht“
  • Aktuelles Marktumfeld
  • Fondspolicen vs. Fonds 

wird überarbeitet - ab 03/2023 wieder verfügbar
50plus: Gesetzliche Rentenberechnung (1/2)

30 Minuten
  • Berechnung der Gesetzlichen Rente
wird überarbeitet - ab 03/2023 wieder verfügbar
50plus: Gesetzliche Rentenberechnung (2/2)

20 Minuten
  • GRV vs. Basisrente
wird überarbeitet - ab 03/2023 wieder verfügbar
50plus: Krankenversicherung der Rentner

15 Minuten
  • Krankenversicherung der Rentner (KVdR)
wird überarbeitet - ab 03/2023 wieder verfügbar

 

 

2. Arbeitskraftsicherung

  Bildungszeit Inhalte Anmeldelink

Mit dem Vorsorgekompass der Allianz die Arbeitskraftsicherung erfolgreich und bedarfsgerecht beraten.

50 Minuten
  • Einstieg in den Vorsorgekompass detaillierte Beratung oder Schnelleinstieg inkl. Berechnungsgrundlagen
  • Personenbezogene Daten des Kunden und seines Partners erfassen
  • Gesetzliche Vorsorge berücksichtigen und ermitteln
  • Bestehende Verträge des Kunden/ bei der Lückenberechnung berücksichtigt werden
  • Die grafische Darstellung der Vorsorgelücke des Kunden/ Partners
  • Nutzung der Import- und Exportfunktion zur Abspeicherung der Beratungsgespräche
  • Druckfunktion

Anmeldung Lernvideo

Checkliste Arbeitskraftsicherung für eine rechtskonforme Versicherungsberatung

 

50 Minuten
  • Welche Produkt-Alternativen - neben einer Berufsunfähigkeitsversicherung - sollten Sie in Ihre Kundenberatung einbeziehen.
  • Wie sieht eine gute Absicherung im Bereich Arbeitskraftabsicherung aus
  • Welche weiteren Themen sollten Sie beraten? Wie sieht eine vollständige und rechtssichere Dokumentation aus?

wird überarbeitet - ab 03/2023 wieder verfügbar

  

 

Bildungszeit

Inhalte

Anmeldelink

Beamte: Grundlagenwissen für eine kundenorientierte Beratung (2023)

 

45 Minuten

  • Unterschied zwischen Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst
  • Fakten zur Zielgruppe Beamte

Anmeldung zum WBT

Beamte: Die kundenorientierte Beratung zu Ruhegehalt wegen Alters (2023)

60 Minuten

  • Allgemeines zum Ruhegehalt
  • Versorgungsansprüche
  • Berechnung des Ruhegehalts
  • die Soldatenversorgung

Anmeldung zum WBT
Beamte: Die kundenorientierte Beratung zu Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit und Unfallfürsorge (2023) 60 Minuten
  • Welche Arten von Dienstunfähigkeit gibt es
  • Welche Ansprüche hat ein Beamter, wenn er durch Krankheit, Freizeitunfall, Dienstunfall oder Dienstbeschädigung dienstunfähig wird?
  • Wie berechnen Sie die Versorgungsansprüche der Beamten?

Anmeldung zum WBT
Beamte: Absicherung der Arbeitskraft - Produkt Berufsunfähigkeits- und Dienstunfähigkeitsvorsorge (2023)

60 Minuten
  • Besonderheiten der Zielgruppe "Beamte", ihren Bedarf und die dazu passenden Produkte
Anmeldung zum WBT
Beamte: Die Absicherung im Todesfall - Hinterbliebenenversorgung (2023) 60 Minuten
  • Allgemeines zur Hinterbliebenenversorgung
  • Leistungen der Hinterbliebenenversorgung
  • Unfall-Hinterbliebenenversorgung
Anmeldung zum WBT

Beamte: Vorsorgebedarf Risikogerecht abdecken können - die Allianz Private Krankenversicherung für Beihilfeberechtigte (2023)

 

60 Minuten
  • die Beratung und die Produkte in Sachen Krankenversicherung für Beamte
  • Argumente, warum sich Ihre Kunden bei der Allianz versichern sollten

Anmeldung zum WBT
Dienstunfähigkeit bei Beamten: Impulse zu Absicherungsbedarf und -lösungen 45 Minuten
  • Beamtenversorgung bei Dienstunfähigkeit
  • Zielgruppenspezifische Produktlösungen

wird überarbeitet - ab 03/2023 wieder verfügbar

 

  

3. Kapitalmarkt

  Bildungszeit Inhalt Anmeldelink
Behavioral Finance / Verhaltensökonomik 25 Minuten

Die Kapitalmärkte sind effizient und Anleger treffen rationale Entscheidungen? Was in der Theorie nachvollziehbar erscheint, hat in der Praxis oftmals wenig Bestand. Menschen verhalten sich nicht ausschließlich rational. Und das gilt auch für ihr Handeln an den Börsen.

In diesem interaktiven Lernmodul erfahren Sie mehr über die Verhaltensökonomik bzw. Behavioral Finance. Sie erhalten einen Leitfaden für Anleger und eine Checkliste, um typische Muster zu erkennen und somit Ihre Handlungen anpassen zu können. 

  

Dieses Lernmodul basiert auf der gleichnamigen Studie von Dr. Hans-Jörg Naumer, Director Global Capital Markets & Thematic Research Allianz Global Investors.

 

Anmeldung zum WBT
Die 7 Angewohnheiten erfolgreicher Investoren 20 Minuten

Kapitalanlage und Vermögensaufbau sind keine triviale Angelegenheit, vor allem wenn sich Anleger zwischen Risikoaversion und Renditestreben bewegen. Sieben einfache Angewohnheiten können dabei helfen, in Ruhe und Gelassenheit Kapital aufzubauen.

 

In diesem interaktiven Lernmodul können Sie diese sieben Angewohnheiten kennenlernen. Damit zukünftig ihr Geld für Sie arbeitet und nicht umgekehrt.

 

Anmeldung zum WBT
Aktives Management & Exchange Traded Funds 20 Minuten

Heute fragen interessierte Anleger immer häufiger nach ETF-Lösungen, die wenig kosten, aber alle Chancen einer erfolgreichen Investmentlösung bieten sollen. Ist diese Entwicklung gut? Absolut, denn ein Kunde, der nach einer Investmentlösung fragt, ist gedanklich schon viel weiter als ein Großteil der Sparer. Gemessen am Geldvermögen halten die Deutschen immer noch den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Bankeinlagen und Versicherungen. Nur ca. 21% haben in Investmentfonds und Aktien investiert*. Hingegen hat sich der Kunde, der in ETFs investieren will, bereits aktiv Gedanken zum Thema Geldanlage gemacht und bereits die Entscheidung getroffen zu investieren. Jetzt ist es an Ihnen, ihm die Vorteile einer aktiven Fondslösung näher zu bringen.

*Quelle: Bundesbank Q2 2020

 

In diesem interaktiven Lernmodul schauen wir uns ETFs sowie die Vorteile eines aktiven Managements einmal genauer an.

 

wird überarbeitet - ab 02/2023 wieder verfügbar
Im Einklang mit den nachhaltigen Entwicklungszielen der UN investieren 25 Minuten

Im Sinne einer gerechteren, gesünderen und nachhaltigen Zukunft verabschiedete die Weltgemeinschaft im Jahr 2015 die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen („SDGs“), die ihrerseits 17 Ziele und 169 zugrundeliegende Unterziele umfassen. Es geht darum, Länder, Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen aus aller Welt zum Schutz des Planeten, zur Abschaffung der Armut und zur Verbesserung des Lebens für die gesamte Weltbevölkerung zusammen zu bringen. 

 

Jetzt im Einklang mit den SDGs zu investieren kann dazu beitragen, unsere Zukunft zu sichern. 

 

In diesem interaktiven Lernmodul erfahren Sie mehr zu diesem Thema. 

 

Anmeldung zum WBT
Multi Asset 15 Minuten

Warum in Multi Asset investieren? Die Antwort ist einfach: Sie ermöglichen einen Vermögensaufbau, der auf die Ausnutzung der Chancen der Finanzmärkte bei gleichzeitiger Berücksichtigung und aktiver Steuerung der Risiken ausgerichtet ist.

 

In diesem interaktiven Lernmodul erfahren Sie mehr über unsere Multi Asset Lösungen.

 

Anmeldung zum WBT
 Allianz Better World 20 Minuten

Mit Allianz Better World können Anleger in innovative Unternehmen und Projekte investieren, die Lösungen anbieten, um sich bietende Geschäftschancen zu ergreifen und die Ziele der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu erreichen. Diese 17 Ziele streben eine bessere und nachhaltigere Zukunft für alle an. Sie befassen sich mit den globalen Herausforderungen, mit denen wir alle konfrontiert sind, einschließlich derer, die mit Armut, Ungleichheit, Klimawandel, Umweltzerstörung, Frieden und Gerechtigkeit zu tun haben.  

 

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4. Firmen: Die betriebliche Altersvorsorge (bAV)  

  Bildungszeit Inhalte Anmeldelink
Der Durchführungsweg Direktversicherung  105 Minuten
  • Begriff der Direktversicherung
  • Formen der Direktversicherung
  • Beiträge
  • Zulagenförderung
  • Leistungen
  • Sozialversicherungsrechtliche Behandlung
  • Arbeitsrechtliche Aspekte
  • Angebotsformen

Anmeldung zum WBT
Grundzüge der betrieblichen Altersversorgung 330 Minuten
  • Markt und Chancen
  • Grundlagen der bAV
  • Besondere rechtliche Grundlagen
  • Direktversicherung
  • Pensionskasse
  • Bedingungen / Gesetzestexte

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Krankenversicherung 

  

1. Allgemeines

  Bildungszeit Inhalte Anmeldelink
Die soziale Pflegeversicherung 55 Minuten
  • Versicherte Personen und Beiträge
  • Voraussetzungen für den Leistungsbezug
  • Leistungen der Pflegepflichtversicherung

Anmeldung zum WBT
Gesetzliche Krankenversicherung   90 Minuten
  • Einführung
  • Versicherter Personenkreis
  • Vertragsbeginn und -ende
  • Leistungsumfang und Geltungsbereich
  • Beitragsrechnung

Anmeldung zum WBT
Private Krankenversicherung  330 Minuten
  • Einführung
  • Vollversicherung - KK
  • Vollversicherung - KT
  • Zusatzversicherung
  • Sonstige Versicherung
  • Leistungseinschränkungen
  • Beitragsermittlung
  • Beginn und Wartezeiten
  • Beendigung
  • Bedarfsermittlung
  • Antragsaufnahme
  • Versicherungsfall
  • Steuerliche Behandlung
  • Rentner in der PKV

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2. Firmen: Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) 

  Bildungszeit Inhalte Anmeldelink
Grundlagen der betrieblichen Krankenversicherung

60 Minuten
  • Grundlagen der bKV
  • GfK-Marktforschung zur bKV
  • Kernargumente für die bKV
  • Die Möglichkeiten der bKV der Allianz

wird überarbeitet - ab 03/2023 wieder verfügbar
Leistungen der betrieblichen Krankenversicherung

60 Minuten
  • Modularität der bKV
  • Aufbau und Struktur der bKV
  • Leistungen der bKV im Detail
  • Leistungsbeispiele zur bKV

wird überarbeitet - ab 03/2023 wieder verfügbar
Steuerliche Behandlung & Services der betrieblichen Krankenversicherung

60 Minuten
  • Steuerliche Behandlung der bKV
  • Digitale und analoge Services
  • Möglichkeiten der Erstellung eines Gruppenvertrages
  • Änderungen von Mitarbeiterdaten in den Einzelverträgen
  • Anpassung eines bKV-Gruppenvertrages

wird überarbeitet - ab 03/2023 wieder verfügbar

 

 

 3. Privat: Krankenzusatzversicherung  

  Bildungszeit Inhalte Anmeldelink
Die HKV - Private Krankenversicherung

60 Minuten
  • Grundlagen der privaten Krankenvollversicherung
  • Kundengruppen einer privaten Krankenvollversicherung
  • Beitragskalkulation
  • AktiMed-Tarife und Leistungen im Überblick
  • AktiMed-Zusatzbausteine
  • Anwendungsbeispiele der AktiMed-Tarife
  • Digitale Services und Gesundheitsservices

wird überarbeitet - ab 03/2023 wieder verfügbar
Die Ärzte Vollversicherung

45 Minuten
  • Grundlagen der privaten Krankenversicherung für Ärzte
  • Aufbau und Struktur der Ärzte-Tarife und Leistungen im Überblick
  • Zusatzbausteine und Ergänzungstarife
  • Mögliche Kundentypen und Anwendungsfälle der Tarife

wird überarbeitet - ab 03/2023 wieder verfügbar

 

 

 

 

Übergreifende Themen 

 

  Bildungszeit Inhalte Anmeldelink
Wettbewerbsrecht 100 Minuten
  • Grundsätze des Wettbewerbs
  • Wettbewerbsrichtlinien
  • Unzulässige Werbung
  • Regelungen für bestimmte Versicherungen

Anmeldung zum WBT
Nachhaltigkeit bei der Allianz 60 Minuten
  • Was ist ein nachhaltiges Versicherungsunternehmen?
  • Warum ist es wichtig für die Allianz sich im Bereich Nachhaltigkeit zu engagieren?
  • Was macht die Allianz zu einem nachhaltigen Versicherer?
  • Was ist der ESG Ansatz der Allianz?
  • Fokus: Nachhaltige Kapitalanlage

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Vermittlerrecht  140 Minuten
  • Allgemeine Rechtsstellung
  • Grundlagen für die Tätigkeit des Vermittlers
  • Besondere Rechtsstellung
  • Der Vermittler als selbstständiger Unternehmer
  • Berufsvereinigungen / Berufsverbände
  • Arbeitnehmervertretungen

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