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50plus: Einführung

in die Ruhestandsplanung

der Zielgruppe 50plus

• Einstieg ins Thema „Ruhestandplanung der Zielgruppe 50plus“ 
• Die Langlebigkeit und die Konsequenz für die Altersvorsorge Ihrer Kunden 
• Die Lebensstandardlücke und die Konsequenz für die Altersvorsorge Ihrer Kunden 
  
  

50plus: Das 3-Schichten-System

• Das 3-Schichten-System 

50plus: Basisrente (1/2)

• Einstieg in das Thema „Basisrente“
• Basisrente für Arbeitnehmer
• Basisrente für Selbstständige 
  
  

50plus: Basisrente (2/2)

• Basisrente für die Zielgruppe 50plus
• Basisrente: Pro & Contra
• Basisrente vs. Immobilien 
  
  

• Einstieg ins Thema „Dritte Schicht“
• Aktuelles Marktumfeld
• Fondspolicen vs. Fonds 
  
  

• Berechnung der Gesetzlichen Rente

• GRV vs. Basisrente

• Krankenversicherung der Rentner (KVdR)

Checkliste Arbeitskraftsicherung für eine rechtskonforme Versicherungsberatung

• Welche Produkt-Alternativen - neben einer Berufsunfähigkeitsversicherung - sollten Sie in Ihre Kundenberatung einbeziehen.
• Wie sieht eine gute Absicherung im Bereich Arbeitskraftabsicherung aus
• Welche weiteren Themen sollten Sie beraten? Wie sieht eine vollständige und rechtssichere Dokumentation aus?
  
  

Arbeitskraftsicherung: Grundlagen der Leistungen aus der DRV

Umfangreiches Hintergrundwissen für die Versicherungsberatung zur Arbeitskraftabsicherung.

Erwerbsminderungsrente:

• Wartezeiten
• besondere Voraussetzungen
• Berechnung
  
  

Mit dem Vorsorgekompass der Allianz die Arbeitskraftsicherung erfolgreich und bedarfsgerecht beraten

• Einstieg in den Vorsorgekompass detaillierte Beratung oder Schnelleinstieg inkl. Berechnungsgrundlagen
• Personenbezogene Daten des Kunden und seines Partners erfassen
  Gesetzliche Vorsorge berücksichtigen und ermitteln
• Bestehende Verträge des Kunden/ bei der Lückenberechnung berücksichtigt werden
• Die grafische Darstellung der Vorsorgelücke des Kunden/ Partners
• Nutzung der Import- und Exportfunktion zur Abspeicherung der Beratungsgespräche
  
  

ASSEKURATA Tarifanalyse:
Grundfähigkeitsversicherungen im Vergleich

• Fokus: Die ASSEKURATA Tarifanalyse und Positionierung der neuen Allianz KörperSchutzPolice
• Was macht eine gute Grundfähigkeitsversicherung aus?
• Wie lassen sich die verschiedenen Grundfähigkeitsversicherungen auf dem Markt miteinander vergleichen, wenn die Auslöser doch zum größten Teil unterschiedlich definiert sind?
• Welche Leistungsauslöser sind zwingend notwendig für eine gute Absicherung und welche sind allenfalls Marketing-Feature?
• Können Vermittler die Grundfähigkeitsversicherung als Alternative zur Berufsunfähigkeitsversicherung im Kundenberatungsgespräch einsetzen?
• Vertriebstipps und Vertriebsansätze für Vermittler
  
  

• Kurzvortrag Philip Wenzel: Die drei wichtigsten Aspekte einer Grundfähigkeitsversicherung
  • Talk mit Philip Wenzel und Marco Schloß
• Was macht eine gute Grundfähigkeitsversicherung aus?
• Die wichtigsten Features und Neuerungen der Allianz KörperSchutzPolice
• Impulse, Anregungen und vertriebliche Argumentationen
  
  

Bildungszeit

Inhalte

Beamte: Grundlagen

45 Minuten

• Unterschied zwischen Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst
• Fakten zur Zielgruppe Beamte
  
  

Beamte: Ruhegehalt wegen Alters

60 Minuten

• Allgemeines zum Ruhegehalt
• Versorgungsansprüche
• Berechnung des Ruhegehalts
• die Soldatenversorgung
  
  

• Welche Arten von Dienstunfähigkeit gibt es
• Welche Ansprüche hat ein Beamter, wenn er durch Krankheit, Freizeitunfall, Dienstunfall oder Dienstbeschädigung dienstunfähig wird?
• Wie berechnen Sie die Versorgungsansprüche der Beamten?
  
  

• Besonderheiten der Zielgruppe "Beamte", ihren Bedarf und die dazu passenden Produkte

• Allgemeines zur Hinterbliebenenversorgung
• Leistungen der Hinterbliebenenversorgung
• Unfall-Hinterbliebenenversorgung

• die Beratung und die Produkte in Sachen Krankenversicherung für Beamte
• Argumente, warum sich Ihre Kunden bei der Allianz versichern sollten

• Beamtenversorgung bei Dienstunfähigkeit
• Zielgruppenspezifische Produktlösungen
  
  

• Kapitalmarktnahe Vorsorgeprodukte – KomfortDynamik InvestFlex

Die Kapitalmärkte sind effizient und Anleger treffen rationale Entscheidungen? Was in der Theorie nachvollziehbar erscheint, hat in der Praxis oftmals wenig Bestand. Menschen verhalten sich nicht ausschließlich rational. Und das gilt auch für ihr Handeln an den Börsen.

In diesem interaktiven Lernmodul erfahren Sie mehr über die Verhaltensökonomik bzw. Behavioral Finance. Sie erhalten einen Leitfaden für Anleger und eine Checkliste, um typische Muster zu erkennen und somit Ihre Handlungen anpassen zu können. 

Dieses Lernmodul basiert auf der gleichnamigen Studie von Dr. Hans-Jörg Naumer, Director Global Capital Markets & Thematic Research Allianz Global Investors.

Kapitalanlage und Vermögensaufbau sind keine triviale Angelegenheit, vor allem wenn sich Anleger zwischen Risikoaversion und Renditestreben bewegen. Sieben einfache Angewohnheiten können dabei helfen, in Ruhe und Gelassenheit Kapital aufzubauen.

In diesem interaktiven Lernmodul können Sie diese sieben Angewohnheiten kennenlernen. Damit zukünftig ihr Geld für Sie arbeitet und nicht umgekehrt.

Heute fragen interessierte Anleger immer häufiger nach ETF-Lösungen, die wenig kosten, aber alle Chancen einer erfolgreichen Investmentlösung bieten sollen. Ist diese Entwicklung gut? Absolut, denn ein Kunde, der nach einer Investmentlösung fragt, ist gedanklich schon viel weiter als ein Großteil der Sparer. Gemessen am Geldvermögen halten die Deutschen immer noch den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Bankeinlagen und Versicherungen. Nur ca. 21% haben in Investmentfonds und Aktien investiert*. Hingegen hat sich der Kunde, der in ETFs investieren will, bereits aktiv Gedanken zum Thema Geldanlage gemacht und bereits die Entscheidung getroffen zu investieren. Jetzt ist es an Ihnen, ihm die Vorteile einer aktiven Fondslösung näher zu bringen.

*Quelle: Bundesbank Q2 2020

In diesem interaktiven Lernmodul schauen wir uns ETFs sowie die Vorteile eines aktiven Managements einmal genauer an.

Im Sinne einer gerechteren, gesünderen und nachhaltigen Zukunft verabschiedete die Weltgemeinschaft im Jahr 2015 die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen („SDGs“), die ihrerseits 17 Ziele und 169 zugrundeliegende Unterziele umfassen. Es geht darum, Länder, Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen aus aller Welt zum Schutz des Planeten, zur Abschaffung der Armut und zur Verbesserung des Lebens für die gesamte Weltbevölkerung zusammen zu bringen. 

Jetzt im Einklang mit den SDGs zu investieren kann dazu beitragen, unsere Zukunft zu sichern. 

In diesem interaktiven Lernmodul erfahren Sie mehr zu diesem Thema. 

Warum in Multi Asset investieren? Die Antwort ist einfach: Sie ermöglichen einen Vermögensaufbau, der auf die Ausnutzung der Chancen der Finanzmärkte bei gleichzeitiger Berücksichtigung und aktiver Steuerung der Risiken ausgerichtet ist.

In diesem interaktiven Lernmodul erfahren Sie mehr über unsere Multi Asset Lösungen.

• Begriff der Direktversicherung
• Formen der Direktversicherung
• Beiträge
• Zulagenförderung
• Leistungen
• Sozialversicherungsrechtliche Behandlung
• Arbeitsrechtliche Aspekte
• Angebotsformen
  
  

• Markt und Chancen
• Grundlagen der bAV
• Besondere rechtliche Grundlagen
• Direktversicherung
• Pensionskasse
• Bedingungen / Gesetzestexte
  
  

• Versicherte Personen und Beiträge
• Voraussetzungen für den Leistungsbezug
• Leistungen der Pflegepflichtversicherung
  
  

• Einführung
• Versicherter Personenkreis
• Vertragsbeginn und -ende
• Leistungsumfang und Geltungsbereich
• Beitragsrechnung
  
  

• Einführung
• Vollversicherung - KK
• Vollversicherung - KT
• Zusatzversicherung
• Sonstige Versicherung
• Leistungseinschränkungen
• Beitragsermittlung
• Beginn und Wartezeiten
• Beendigung
• Bedarfsermittlung
• Antragsaufnahme
• Versicherungsfall
• Steuerliche Behandlung
• Rentner in der PKV
  
  

• Grundlagen der bKV
• GfK-Marktforschung zur bKV
• Kernargumente für die bKV
• Die Möglichkeiten der bKV der Allianz
  
  

• Modularität der bKV
• Aufbau und Struktur der bKV
• Leistungen der bKV im Detail
• Leistungsbeispiele zur bKV
  
  

• Steuerliche Behandlung der bKV
• Digitale und analoge Services
• Möglichkeiten der Erstellung eines Gruppenvertrages
• Änderungen von Mitarbeiterdaten in den Einzelverträgen
• Anpassung eines bKV-Gruppenvertrages
  
  

• Auslandsreisekrankentarife der APKV - Bestand
• Die Tarifdetails
• Leistungsfälle
  
  

• Zahnärztliche Behandlungsformen und zahnmedizinische Grundbegriff
• Was leistet die GKV?
• Tarif-Arten und Unterschiede
• Die Tarife im Detail
  
  

Anmeldung WBT

• Grundlagen der privaten Krankenvollversicherung
• Kundengruppen einer privaten Krankenvollversicherung
• Beitragskalkulation
• AktiMed-Tarife und Leistungen im Überblick
• AktiMed-Zusatzbausteine
• Anwendungsbeispiele der AktiMed-Tarife
• Digitale Services und Gesundheitsservices
  
  

• Grundlagen der privaten Krankenversicherung für Ärzte
• Aufbau und Struktur der Ärzte-Tarife und Leistungen im Überblick
• Zusatzbausteine und Ergänzungstarife
• Mögliche Kundentypen und Anwendungsfälle der Tarife
  
  

Anmeldung WBT

• Das Angehörigen-Entlastungsgesetz
• Auswirkungen des Angehörigen-Entlastungsgesetz auf den Pflegebedürftigen und seine Angehörigen
• Notwendigkeit einer privaten Pflegezusatzversicherung
  
  

• Grundsätze des Wettbewerbs
• Wettbewerbsrichtlinien
• Unzulässige Werbung
• Regelungen für bestimmte Versicherungen
  
  

• Allgemeine Rechtsstellung
• Grundlagen für die Tätigkeit des Vermittlers
• Besondere Rechtsstellung
• Der Vermittler als selbstständiger Unternehmer
• Berufsvereinigungen / Berufsverbände
• Arbeitnehmervertretungen