Vermögen – Generationenwechsel in wohlhabenden Familien: Versicherungslösungen für eine bedarfs- und situationsgerechte Nachfolgeplanung
| Seminar | Vermögen – Generationenwechsel in wohlhabenden Familien: Versicherungslösungen für eine bedarfs- und situationsgerechte Nachfolgeplanung | |
| Nummer | 286 | |
| Datum / Zeit | 19.05.2026 - 20.05.2026 | 1. Tag: 10:00 - 17:15 Uhr 2. Tag: 10:00 - 16:30 Uhr |
| Ort / Region | Neuss | |
| Veranstaltungsort | Dorint Kongresshotel Düsseldorf Neuss Selikumer Strasse 25 41460 Neuss | |
| Bildungszeit in Minuten | 615 | |
Agenda
| 1. Tag | Inhalte | Bildungszeit in Minuten | Referent | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 10:15 Uhr | Begrüßung, Vorstellung der Agenda und organisatorische Hinweise | Dr. Bettina Daser Michael Riek | |||
| 10:15 - 10:45 Uhr | Das Verhältnis von Familie und Vermögen | 30 | Dr. Bettina Daser | ||
| 10:45 - 11:15 Uhr | Schatzbrief, die Rentenversicherung gegen Einmalbeitrag mit Fallbeispiel | 30 | Michael Riek | ||
| 11:15 - 11:30 Uhr | Kaffeepause | ||||
| 11:30 - 12:15 Uhr | Das Verhältnis von Familie, Vermögen und / oder Unternehmen | 45 | Dr. Bettina Daser | ||
| 12:15 - 13:00 Uhr | Mittagspause | ||||
| 13:00 - 13:30 Uhr | Divona, das Berliner Testament und das Supervermächtnis | 30 | Michael Riek | ||
| 13:30 - 14:30 Uhr | Gute Balance aus sachlicher und emotionaler Ebene im Kundengespräch mit Versicherungslösungen | 60 | Dr. Bettina Daser | ||
| 14:30 - 15:00 Uhr | Vermögenspolice, die lebenslange Lebensversicherung mit Fallbeispiel | 30 | Michael Riek | ||
| 15:00 - 15:15 Uhr | Kaffeepause | ||||
| 15:15 - 17:00 Uhr | Emotionale Phasen der Vermögensgestaltung, passende Fragen | 105 | Dr. Bettina Daser | ||
| 17:00 - 17:15 Uhr | Feedback und Ausblick auf den Folgetag | Dr. Bettina Daser Michael Riek | |||
| Gesamt Bildungszeit in Minuten: | 330 | ||||
| 2. Tag | Inhalte | Bildungszeit in Minuten | Referent | ||
| 10:00 - 10:15 Uhr | Begrüßung, Einstieg in den Tag | Dr. Bettina Daser Michael Riek | |||
| 10:15 - 11:30 Uhr | Werte und Ziele vermögender Familien | 75 | Dr. Bettina Daser | ||
| 11:30 - 12:15 Uhr | SofortRente, die Versicherungslösung zur Erweiterung der Liquidität | 45 | Michael Riek | ||
| 12:15 - 13:00 Uhr | Mittagspause | ||||
| 13:00 - 13:30 Uhr | Versicherungsprodukte im Vergleich | 30 | Dr. Bettina Daser Michael Riek | ||
| 13:30 - 14:15 Uhr | Lebensphasen als Familie: gründen, schenken, absichern, vererben | 45 | Dr. Bettina Daser | ||
| 14:15 - 15:00 Uhr | Absicherungs- und Gestaltungs-Wünsche vermögender Familien | 45 | Dr. Bettina Daser | ||
| 15:00 - 15:15 Uhr | Pause | ||||
| 15:15 - 16:00 Uhr | Alle Familienmitglieder in der Beratung berücksichtigen | 45 | Dr. Bettina Daser | ||
| 16:00 - 16:30 Uhr | Feedback und Seminarabschluss | ||||
| Gesamt Bildungszeit in Minuten: | 285 | ||||
| Summe: | 615 | ||||
