Die Zukunft der Gesetzlichen Rente, der staatlich geförderten privaten und der eigenverantwortlichen privaten Altersvorsorge – von und mit Prof. Michael Hauer. Altersvorsorgestrategien für ihre Versicherungskundinnen und -kunden

Die private Altersvorsorge – v.a. die staatlich geförderte private Altersvorsorge – wird in der laufenden Legislaturperiode reformiert. 

Prof. Michael Hauer (IVFP) greift Aspekte der zukünftigen eigenverantwortlichen privaten Altersvorsorge auf und zeigt Ihnen auf, wie ein effizientes und bedarfsgerechtes Altersvorsorge-Portfolio im steuerlichen 3-Schichten-System aussehen kann. Er zeigt Ihnen in diesem Seminar Einflussgrößen und gibt Ihnen Hintergrundinformationen zum privaten – insbesondere dem geplanten bzw. neuen staatlich geförderten – Altersvorsorgesystem. Außerdem stellt er Ihnen fundierte praxisrelevante und effiziente Lösungen für ihre Versicherungskunden unter Berücksichtigung der aktuellen Situation vor.  

Runden Sie Ihre kundenorientierte und bedarfsgerechte Beratung mit den Hintergrundinformationen von Prof. Michael Hauer ab! 

Hinweis: bAV ist nicht Inhalt dieses Seminars. 

Inhalte

• Grundzüge, aktuelle Situation und Diskussion des Sozialversicherungssystems Gesetzliche Rente (GRV) 
• Probleme der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge in der Vergangenheit und die staatlich geförderte private Altersvorsorge der Zukunft 
• Aspekte der eigenverantwortlichen privaten Altersvorsorge 
• Die Effizienz der staatlichen Förderung 
• Die private Rentenversicherung als Baustein für die eigenverantwortliche Altersvorsorge und ein effizientes und bedarfsgerechtes Altersvorsorge-Portfolio im steuerlichen 3-Schichten-System, insbesondere die Betrachtung der Thematik „Fondspolicen vs. Fonds“ 
  und der Basisrente 
• Wissenschaftliche, volkswirtschaftliche Hintergründe, Backup und Grundsätze einer bedarfs- und kundenorientierten und lösungsorientierten Altersversorgung 
• Ruhestandsplanung, u.a. Auswirkungen für die private Altersvorsorge im Todesfall, Vermögensübertragung und Aspekte „Erben und Schenken“ 
• Anregungen zur Portfoliodiversifikation 

Ziele

• Die Teilnehmer wissen um die Grundzüge und die aktuelle Situation der Gesetzlichen Rente (GRV). Damit kennen Sie die Bedeutung und die Leistungen des Sozialversicherungssystems GRV in Bezug auf den Absicherungsbedarf des Versicherungskunden. 
  Sie kennen die Probleme der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge in der Vergangenheit und der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge der Zukunft, Aspekte der eigenverantwortlichen privaten Altersvorsorge und die Effizienz der staatlichen Förderung -  für die bedarfsgerechte und kundenorientierte Beratung der Versicherungskunden.  Sie haben die private Rentenversicherung als Baustein für die eigenverantwortliche Altersvorsorge und ein effizientes und bedarfsgerechtes Altersvorsorge-Portfolio im steuerlichen 3-Schichten-System, insbesondere die Betrachtung der Thematik „Fondspolicen vs. Fonds“ und der Basisrente, kennengelernt.  
  
  
• Die Teilnehmer kennen wissenschaftliche, volkswirtschaftliche Hintergründe, Backup und Grundsätze einer bedarfs- und kundenorientierten und lösungsorientierten Altersversorgung. 
  
  
• Die Teilnehmer haben Anregungen zur Ruhestandsplanung, u.a. Auswirkungen für die private Altersvorsorge im Todesfall, Vermögensübertragung und Aspekte „Erben und Schenken“, für ihre bedarfs- und kundenorientierte Versicherungslösungen im Bereich der privaten Altersvorsorge für ihre Kunden erhalten und Anregungen zur Portfoliodiversifikation. 

Erwerbbare Kompetenzen: FACHKOMPETENZ WISSEN

Zielgruppe

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Referent

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