Ruhestandsplanung für meine Kunden mit der Allianz - Umsetzung gestalten – An Nachkommen denken

Dieses Seminar behandelt Phase 3 – Umsetzung Gestalten mit dem Schwerpunkt „An Nachkommen denken". Die Teilnehmer lernen, wie sie die Vermögensnachfolge strukturiert planen können – von der Klärung individueller Wünsche über die Nutzung steuerlicher Spielräume bis hin zur Vermeidung familiärer Konflikte. Die Leitfrage lautet: „Wer soll was erhalten, welche steuerlichen Spielräume gibt es – und wie bleibt die Familie im Ernstfall entlastet?"

Inhalte

• Wünsche klären – Wer soll was erhalten – und wann?
  • VermögensPolice
  • VermögensPolice Invest (EinmalBeitrag / laufender Beitrag)
• Steuerliche Spielräume nutzen – Freibeträge und Gestaltung frühzeitig einplanen
  • PrivateMarketsPolice (Strategien: Infrastruktur, Private Equity, Private Debt, Renewables, Future-Focussed)
• Konflikte vermeiden – Klare Regelungen entlasten die Familie
  • SchatzBrief mit unterschiedlichen Vorsorgekonzepten