Generation Summit

Die politische Debatte zur Erbschaftssteuer ist neu entflammt und wird emotional diskutiert.

Schenken und Vererben gehört zu den größten finanziellen Herausforderungen vieler Familien. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Kundinnen und Kunden bei einer frühzeitigen, steuerlich durchdachten und konfliktfreien Vermögensnachfolge kompetent unterstützen.

Ein idealer Zeitpunkt, um unterschiedliche Facetten und Herangehensweisen mit Experten zu beleuchten.

 
Die Wealth Academy heißt Sie an der Frankfurt School of Finance & Management willkommen.

Inhalte

• Wealth Report: Bedarfsgerechte Empfehlung von Versicherungs- und Vorsorgelösungen auf Basis aktueller Markterkenntnisse
  
  
• Stiftungselemente als Gestaltungsmodule: Einsatz von Lebens- und Rentenversicherungen in Stiftungsstrukturen zur generationsübergreifenden Vermögensübertragung
  
  
• Liquiditätsmanagement für eine reibungslose Nachfolge: Risiko- und Kapitallebensversicherungen zur Liquiditätssicherung im Erbfall
  
  
• Chancen und Fallstricke bei Schenkung, Nießbrauch & Co.: Lebens- und Rentenversicherungen zur Absicherung lebzeitiger Vermögensübertragungen

Ziele

• Erkennen von Beratungsanlässen im Wealth-Segment und Zuordnung passender Versicherungsprodukte auf Basis aktueller Marktdaten
  
  
• Bedarfsgerechte Auswahl und Empfehlung von Lebens- und Rentenversicherungsprodukten für vermögende Kunden
  
  
• Ganzheitliche Beratungskompetenz zur Einbindung von Versicherungslösungen in generationsübergreifende Vermögensstrukturen
  
  
• Einsatz von Risiko- und Kapitallebensversicherungen als Liquiditätsinstrumente im Erbfall
  
  
• Nutzung von Versicherungsprodukten zur Absicherung und Ergänzung bei Schenkung und Nießbrauch
  
  
• Kundenorientierte Gesprächsführung zu komplexen Versicherungs-, Nachfolge- und Vermögensthemen

Erwerbbare Kompetenz: FACHKOMPETENZ WISSEN