Smart in die Zukunft investieren - mit starken Vorsorgelösungen für junge Erwachsene

Der Übergang ins Berufsleben ist für junge Erwachsene ein zentraler Moment, in dem wichtige finanzielle und gesundheitliche Weichen gestellt werden.

Genau hier bietet die Versicherungsbranche enorme Potenziale. Für die Altersvorsorge geben wir Ihnen klare Argumentationslinien an die Hand, die jungen Erwachsenen den Einstieg in einen selbstbestimmten und zugleich strategischen Vermögensaufbau erleichtern.

Gerade weil viele erstmals über Neobroker investieren, entsteht ein idealer Ansatzpunkt, um InvestFlex gezielt zu positionieren: werthaltig ausgerichtet, strukturiert begleitet und mit einem starken Partner an der Seite.

So gelingt Vermögensaufbau, der nicht nur „schnell gemacht“, sondern bewusst geplant und langfristig tragfähig ist.

Inhalte

• Beratung junger Erwachsener zu kapitalmarktnahen Vorsorgestrategien mit der PrivatRente InvestFlex
• Professionelle Versicherungsberatung als strategischer Mehrwert gegenüber rein digitalen Anlageplattformen
• Vermittlung von Diversifikations‑ und Garantiekonzepten zur Verbindung von Renditechancen und Sicherheit in der Altersvorsorge
• Einsatz digitaler Beratungs‑ und Servicefunktionen zur transparenten und flexiblen Begleitung der Altersvorsorge
• Beratung junger Erwachsener zu steuerlichen Vorteilen fondsgebundener Rentenversicherungen gegenüber Direktanlagen
• Positionierung von Vorsorgelösungen für junge Erwachsene zur Absicherung der Altersvorsorge gegen existenzielle Risiken

Ziele

Die Teilnehmer:innen erkennen,

• wie sie junge Erwachsene zielgerichtet zu kapitalmarktnahen Vorsorgestrategien beraten.
• welchen Mehrwert professionelle Versicherungsberatung gegenüber digitalen Anlageplattformen bietet.
• wie Diversifikation, Garantieniveaus und Fondsstrategien verständlich in der Beratung eingesetzt werden.
• wie professionelle Beratung dabei unterstützt, langfristige Vorsorgeziele mit passenden Sicherheits- und Anlagestrukturen zu verbinden.
• wie digitale Services als Bestandteil einer modernen, transparenten Vorsorgeberatung genutzt werden können.
• wie steuerliche Vorteile fondsgebundener Rentenversicherungen gegenüber Direktanlagen die Vorsorge junger Erwachsener optimieren.
• wie Absicherungslösungen gegen existenzielle Risiken die Altersvorsorge junger Erwachsener nachhaltig stabilisieren.

Zielgruppe

Welches Seminar ist das richtige für mich?

Um Ihnen die Seminarauswahl zu erleichtern, sind unsere Seminare nach den folgenden Wissensstandskriterien aufgebaut:  

Ihre Referenten:

Oda Meissner-Wollnitz, AGI Referent

Julia Erli, AGI Referent

Teilnahmebedingungen

HINWEIS zur Wertung für Ihr Weiterbildungskonto/Brancheninitiative „gut beraten“:

Die Dauer des Online-Seminars entnehmen Sie bitte der Agenda. Die Bildungszeit wird abhängig von Ihrer Teilnahmedauer,  in Weiterbildungsminuten bewertet.

Die Veranstaltung wird nur in Ihre Bewertung einbezogen, wenn Sie nachweislich mindestens 15 Minuten teilnehmen. 

Achtung: Die Vergabe der Weiterbildungszeiten findet über ein Tracking der Einwahldaten über den Bildschirm statt. Eine Einwahl über Telefon wird nicht protokolliert und kann daher auch nicht als Nachweis einer etwaigen Teilnahme bei einer Revision gewertet werden.