Ruhestandsplanung für meine Kunden mit der Allianz - Umsetzung gestalten – Flexibilität bewahren

Dieses Seminar behandelt Phase 3 – Umsetzung Gestalten mit dem Schwerpunkt „Flexibilität bewahren". Die Teilnehmer lernen, wie sie für unterschiedliche finanzielle Bedarfssituationen – von ungeplanten Ausgaben über geplante Wünsche bis hin zu langfristiger Absicherung – die passenden Produktlösungen auswählen und kundengerecht argumentieren können. Der Leitsatz: „Flexibel bleibt, wer für Ungeplantes, für geplante Wünsche und für langfristige Freiräume die passende Lösung hat."

Inhalte

• Liquiditätsreserve – Reparaturen, ungeplante Ausgaben
  • Allianz ParkDepot – Attraktiver Zins, ständig verfügbar
• Geplante Wünsche – Rücklagen für Reisen, Renovierungen, Familie unterstützen
  • PrivatRente Perspektive – Sicher und attraktiv, flexible Laufzeiten, Entnahmemöglichkeit, Steuervorteile
  • SchatzBrief – Von sicherheits- bis chancenorientiert, Entnahmemöglichkeit, Steuervorteile
• Freiräume und Absicherung – Langfristige Anlagen
  • PrivateFinancePolice – Renditechancen alternativer Anlagen, Steuervorteile