Sofortrente – Lebenslange Sicherheit und generationenübergreifende Finanzplanung

Die beste Zeit ist JETZT - Sofortrente – Lebenslange Sicherheit und generationenübergreifende Finanzplanung

Nutzen sie jetzt die Vorteile für Ihre Beratung.

Das erwartet Sie:

- Praxisnahe Beispiele aus Beratung und Nachfolgeplanung

- Rechtliche Klarheit zu Verfügungsrechten, Schenkung und Erbschaft

- Argumentationshilfen für Ihre Kundengespräche

- Strategien, wie sich die Vermögensübertragung und die lebenslange Versorgung effektiv verzahnen 

Inhalte

- Praxisnahe Beispiele aus Beratung und Nachfolgeplanung

- Rechtliche Klarheit zu Verfügungsrechten, Schenkung und Erbschaft

- Argumentationshilfen für Ihre Kundenberatung

- Strategien, wie sich die Vermögensübertragung und die lebenslange Versorgung effektiv verzahnen 

Ziele

Fachkompetenz: Produktwissen

- Die Teilnehmenden verstehen die Sofortrente als Instrument lebenslanger Einnahmen und ihre Rolle in der Altersvorsorge sowie Vermögensplanung.

- Sie erkennen den Zielmarkt (z. B. Kunden mit Kapital für garantierte Rente, ohne spezielle Vorkenntnisse)

Fachkompetenz: Rechtliche Rahmenbedingungen

- Die Teilnehmenden kennen steuerliche Chancen (Schenkung, Erbschaft) und rechtliche Aspekte (Verfügungsrechte, Nachfolgegestaltung) bei der Vermögensübertragung.

- Sie können IDD-konforme Dokumentation für Geeignetheit und Angemessenheit in Beratungen anwenden.

Persönliche Kompetenz: Beratungsfähigkeiten

- Die Teilnehmenden erwerben Argumentationshilfen und Strategien zur Verknüpfung von Sicherheit, Familie und Vermögensbewahrung in Kundengesprächen.

- Sie lernen praxisnahe Beispiele für Beratung zur Nachlassplanung und Vermögensweitergabe.

Zielgruppe

Exklusiv für Expertinnen und Experten der Triple A - Community