bAV – praktische Umsetzung als ganzheitliches Konzept in der Versicherungsberatung

Dieses zweitägige Praxisseminar zeigt Schritt für Schritt, wie Sie die betriebliche Altersversorgung als ganzheitliches Konzept erfolgreich beim Arbeitgeber und in der Belegschaft umsetzen.

Vom ersten Kontakt über die Mandatserteilung bis hin zur Beratung und Umsetzung bei den Beschäftigten erhalten Sie praxiserprobte Vorgehensweisen, Formulierungen und Tools für maximale Abschluss- und Durchdringungsquoten.

Inhalte

• Ersttermin professionell vorbereiten: Zielbild, Agenda, Entscheidungswege, Erfolgskriterien
• Pitch & Positionierung: klare Nutzenstory, Differenzierung, relevante Cases – was rein gehört und was nicht
• Stakeholder & Betriebsrat: Motive erkennen, Beteiligungsrechte beachten, gezielt aktivieren
• Einwände souverän behandeln & Entscheidungen herbeiführen: Struktur, Formulierungen, systematisches Follow-up
• Budget & Mandat sichern: ROI-Argumentation, interne Sponsoren, Term Sheet, Leistungsbeschreibung, Datenschutz/Kick-off
• Projektstart & Steuerung: Governance, KPIs (Teilnahme-, Abschluss-, Durchdringungsquote), Reporting-Rhythmus
• Vorsorgeportfolio passend zu Zielen: bAV, bKV, bBU – Auswahlkriterien, wirksame Kombinationen, Zuschussmodelle
• Visualisierung & Kommunikation: Vergleichsmatrix, Entscheidungsfolie, verständliche Mitarbeiterbroschüre
• Belegschaftsberatung effizient organisieren: Terminlogistik, Terminquote, reibungsloser Betriebsablauf
• Der optimale Mitarbeitendentermin: Bedarf erheben, Entscheidung unterstützen, Dokumentation, Compliance
• Cross-Selling & Empfehlungen: Potenziale erkennen, passende Anbahnungsfragen, Testimonials/Rezensionen sichern
• Umsetzung & Qualität: vollständige Unterlagen, Schnittstellen zu HR/Anbietern, Fehlervermeidung, Audit-Trail
• Monitoring, Nachsteuerung & Skalierung: Dashboard, Lessons Learned, Ausweitung auf Standorte/Segmente

Ziele

Sie strukturieren den gesamten bAV-Prozess von der Arbeitgeberansprache bis zur Umsetzung, führen Arbeitgebergespräche zielorientiert zum Abschluss, organisieren Beratung und Implementierung effizient und rechtssicher, behandeln Einwände souverän und präsentieren bAV, bKV und bBU als integriertes Konzept mit klarem Mehrwert.

Sie gewinnen Souveränität in Gesprächsführung und Verhandlung, erhöhen Ihre Abschluss- und Umsetzungsorientierung, kommunizieren klar auch bei komplexen Inhalten, stärken Resilienz im Umgang mit Einwänden, verbessern Selbstorganisation und Priorisierung und pflegen eine konsequent lösungsorientierte, ausgleichende Haltung.

Erwerbbare Kompetenzen: FACHKOMPETENZ WISSEN & PERSONALE KOMPETENZ

Referent

Zielgruppe

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