One size never fits all? Portfoliozusammenstellung in Fondspolicen

Wir freuen uns, Sie zu unserem Online-Seminar einzuladen. Im Mittelpunkt steht eine zentrale Frage moderner Altersvorsorge: Wie lässt sich eine Fondspolice nicht nur kosteneffizient, sondern vor allem intelligent, individuell und zukunftsorientiert bestücken? Denn eines ist klar: ETF-Lösungen haben ihre Berechtigung und können in vielen Bereichen ein sinnvoller Baustein sein. Doch gerade hier kann qualifizierte Beratung den entscheidenden Unterschied machen: Nicht durch ein Entweder-oder, sondern durch ein bewusstes Sowohl-als-auch.

Ein reines ETF-Portfolio ist oft schnell erklärt – aber ist es auch immer die passendste Antwort auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse, -ziele, Marktphasen und Risikoprofile.

Durch intelligente und clevere Ergänzungen mit aktiven Fonds können Finanzberater neue Handlungsspielräume eröffnen: etwa bei der gezielten Beimischung besonderer Investmentthemen, bei aktiver Risikosteuerung, bei systematischen Strategien oder bei der stärkeren Diversifikation jenseits klassischer Standardindizes.

So wird aus einer Fondspolice mehr als nur eine kostengünstige Anlagehülle - ein individuell gestaltbares Vorsorgekonzept.

Gemeinsam mit Sebastian Sattler, Key Account Manager Kapitalanlage Allianz Leben, geben Jennifer Nerlich, Senior Portfolio Manager Systematic Equity Allianz Global Investors, und Sven Reuschel, Leiter Produkt- und Vertriebsmanagement Allianz Global Investors, praxisnahe Einblicke in die intelligente Portfolio-Gestaltung innerhalb von Altersvorsorgeverträgen.

Im Fokus stehen ausgewählte Fondslösungen von Allianz Global Investors und das Vorsorgekonzept InvestFlex mit seinen steuerlichen Vorteilen und flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten.

Sie erhalten Argumentationsansätze für Kundengespräche und lernen, wie Sie sich mit einem durchdachten Portfolio klar von einer reinen ETF-Logik abheben können – ohne ETFs zu verteufeln.

Inhalte

• Anlegerverhalten bei der Investition in globale Aktien
  Ansätze für die Zusammenstellung von Portfolios
• Fondsstrategien von Allianz Global Investors, u.a. Best Styles
• Fondsmanagerinterview
  Mehrwerte des Vorsorgekonzeptes Allianz InvestFlex

Ziele

Für die Investition in globale Aktien bietet die InvestFlex ein umfangreiches Anlagespektrum. Kombinieren Sie die Vorteile einer Rentenversicherung mit qualitätsgeprüften Fonds und ETFs. Fondslösungen von Allianz Global Investors können hierbei interessante Mehrwerte bieten und neue Möglichkeiten, Ihre Kunden optimal zu beraten aufzeigen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihr Wissen zu vertiefen.

Zielgruppe

Welches Seminar ist das richtige für mich?

Um Ihnen die Seminarauswahl zu erleichtern, sind unsere Seminare nach den folgenden Wissensstandskriterien aufgebaut:  

Ihre Referenten:

Sebastian Sattler, Key Account Manager Kapitalanlage Allianz Leben 

Jennifer Nerlich, Senior Portfolio Manager Systematic Equity Allianz Global Investors 

Sven Reuschel, Leiter Produkt- und Vertriebsmanagement Allianz Global Investors

Teilnahmebedingungen

HINWEIS zur Wertung für Ihr Weiterbildungskonto/Brancheninitiative „gut beraten“:

Die Dauer des Online-Seminars entnehmen Sie bitte der Agenda. Die Bildungszeit wird abhängig von Ihrer Teilnahmedauer,  in Weiterbildungsminuten bewertet.

Die Veranstaltung wird nur in Ihre Bewertung einbezogen, wenn Sie nachweislich mindestens 15 Minuten teilnehmen. 

Achtung: Die Vergabe der Weiterbildungszeiten findet über ein Tracking der Einwahldaten über den Bildschirm statt. Eine Einwahl über Telefon wird nicht protokolliert und kann daher auch nicht als Nachweis einer etwaigen Teilnahme bei einer Revision gewertet werden.