Generationenwechsel in wohlhabenden Familien: Versicherungslösungen für eine bedarfs- und situationsgerechte Nachfolgeplanung
| Seminar | Generationenwechsel in wohlhabenden Familien: Versicherungslösungen für eine bedarfs- und situationsgerechte Nachfolgeplanung | |
| Nummer | 286 | |
| Datum / Zeit | 01.04.2025 - 02.04.2025 | 1. Tag: 10:00 - 17:15 Uhr 2. Tag: 10:00 - 16:30 Uhr |
| Ort / Region | Stuttgart | |
| Veranstaltungsort | Design Offices Stuttgart Tower Schelmenwasenstr. 37 70567 Stuttgart | |
| Bildungszeit in Minuten | 570 | |
Agenda
| 1. Tag | Inhalte | Bildungszeit in Minuten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 10:15 Uhr | Begrüßung, Vorstellung der Agenda und organisatorische Hinweise | ||||
| 10:15 - 11:00 Uhr | 3 Kreis-Modell (Familie-Unternehmen-Eigentum): Welches Familienmitglied hat welche Rolle in der Familie bzw. in Bezug auf das Vermögen? Wie können diese Rollen und deren Bedürfnisse im Versicherungsvertrag berücksichtigt werden? | 45 | |||
| 11:00 - 11:15 Uhr | Pause | ||||
| 11:15 - 12:15 Uhr | 2 Ebenen im Kundengespräch: Wie sieht eine gute Balance aus sachlicher Ebene der Ziele und der emotionalen Ebene der Bedürfnisse meines Kunden innerhalb der Versicherungsberatung aus? | 60 | |||
| 12:15 - 13:15 Uhr | Mittagspause | ||||
| 13:15 - 14:00 Uhr | Wie gestalte ich ein Versicherungsberatungsgespräch, in dem sowohl die Bedürfnisse als auch finanzielle Ziele meines Kunden berücksichtigt werden? | 45 | |||
| 14:00 - 14:45 Uhr | Welche (emotionalen) Phasen gibt es im Nachfolgeprozess, welche Stellschauben gibt es in Bezug auf Maßnahmen und Timing innerhalb einer bedarfs- und situationsgerechten Versicherungsberatung? | 45 | |||
| 14:45 - 15:30 Uhr | Praxisteil: Fallbeispiele und Übungen zum optimalen Einsatz der Lebensversicherung im Rahmen der Nachfolgeplanung und des Liquiditätsmanagements im Erbfall | 45 | |||
| 15:30 - 15:45 Uhr | Kaffeepause | ||||
| 15:45 - 16:30 Uhr | Welche Fragen zur künftigen Gestaltung des Vermögens im Versicherungsberatungsgespräch können in welcher Phase gestellt werden bzw. wann nicht? | 45 | |||
| 16:30 - 17:00 Uhr | Was schließe ich aus den Antworten in Bezug auf Kundenwünsche und passenden Versicherungslösungen? Wie setzte ich dies im Versicherungsberatungsgespräch ein? | 30 | |||
| 17:00 - 17:15 Uhr | Feedback und Ausblick auf den Folgetag | ||||
| Gesamt Bildungszeit in Minuten: | 315 | ||||
| 2. Tag | Inhalte | Bildungszeit in Minuten | |||
| 10:00 - 10:15 Uhr | Begrüßung, Einstieg in den Tag | ||||
| 10:15 - 10:45 Uhr | Welche Werte und Ziele haben vermögende Familien üblicherweise? Wie binde ich diese in ein Versicherungsberatungsgespräch ein? | 30 | |||
| 10:45 - 11:15 Uhr | Welche Werte und Ziele habe ich als Versicherungsvermittler und Familienmensch? | 30 | |||
| 11:15 - 12:15 Uhr | Wie Sie auf verschiedene Lebensphasen im Versicherungsberatungsgespräch eingehen: Familie gründen, schenken, vererben, Versorgungs- und Absicherungswünsche vermögender Familien. | 60 | |||
| 12:15 - 13:15 Uhr | Mittagspause | ||||
| 13:15 - 15:00 Uhr | Welche Verbindung auf der Ebene Werthaltung sehe ich zum Kunden? Wie nutze ich sie im Versicherungsberatungsgespräch? | 105 | |||
| 15:00 - 15:30 Uhr | Kaffeepause | ||||
| 15:30 - 16:00 Uhr | Wie gewinne ich einen Überblick sachlicher und emotionaler Aspekte zur Vermögensgestaltung bzw. -übertragung meines Kunden und platziere die bedarfs- und situationsgerechte Versicherungslösung im Beratungsgespräch? | 30 | |||
| 16:00 - 16:30 Uhr | Feedback und Seminarabschluss | ||||
| Gesamt Bildungszeit in Minuten: | 255 | ||||
| Summe: | 570 | ||||
