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Vermögen – Generationenwechsel in wohlhabenden Familien: Versicherungslösungen für eine bedarfs- und situationsgerechte Nachfolgeplanung

SeminarVermögen – Generationenwechsel in wohlhabenden Familien: Versicherungslösungen für eine bedarfs- und situationsgerechte Nachfolgeplanung
Nummer286
Datum / Zeit16.06.2026 - 17.06.20261. Tag: 10:00 - 17:15 Uhr
2. Tag: 10:00 - 16:30 Uhr
Ort / RegionMünchen
VeranstaltungsortHoliday Inn München-Unterhaching
Inselkammerstr. 7-9
82008 München
Wegbeschreibung
Homepage Hotel
Bildungszeit in Minuten615

Agenda

1. TagInhalteBildungszeit in MinutenReferent
10:00 - 10:15 UhrBegrüßung, Vorstellung der Agenda und organisatorische HinweiseDr. Bettina Daser Michael Riek
10:15 - 10:45 UhrDas Verhältnis von Familie und Vermögen30Dr. Bettina Daser
10:45 - 11:15 UhrSchatzbrief, die Rentenversicherung gegen Einmalbeitrag mit Fallbeispiel30Michael Riek
11:15 - 11:30 UhrKaffeepause
11:30 - 12:15 UhrDas Verhältnis von Familie, Vermögen und / oder Unternehmen45Dr. Bettina Daser
12:15 - 13:00 UhrMittagspause
13:00 - 13:30 UhrDivona, das Berliner Testament und das Supervermächtnis30Michael Riek
13:30 - 14:30 UhrGute Balance aus sachlicher und emotionaler Ebene im Kundengespräch mit Versicherungslösungen60Dr. Bettina Daser
14:30 - 15:00 UhrVermögenspolice, die lebenslange Lebensversicherung mit Fallbeispiel30Michael Riek
15:00 - 15:15 UhrKaffeepause
15:15 - 17:00 UhrEmotionale Phasen der Vermögensgestaltung, passende Fragen105Dr. Bettina Daser
17:00 - 17:15 UhrFeedback und Ausblick auf den FolgetagDr. Bettina Daser Michael Riek
Gesamt Bildungszeit in Minuten:330
 
2. TagInhalteBildungszeit in MinutenReferent
10:00 - 10:15 UhrBegrüßung, Einstieg in den TagDr. Bettina Daser Michael Riek
10:15 - 11:30 UhrWerte und Ziele vermögender Familien75Dr. Bettina Daser
11:30 - 12:15 UhrSofortRente, die Versicherungslösung zur Erweiterung der Liquidität45Michael Riek
12:15 - 13:00 UhrMittagspause
13:00 - 13:30 UhrVersicherungsprodukte im Vergleich30Dr. Bettina Daser Michael Riek
13:30 - 14:15 UhrLebensphasen als Familie: gründen, schenken, absichern, vererben45Dr. Bettina Daser
14:15 - 15:00 UhrAbsicherungs- und Gestaltungs-Wünsche vermögender Familien45Dr. Bettina Daser
15:00 - 15:15 UhrKaffeepause
15:15 - 16:00 UhrAlle Familienmitglieder in der Beratung berücksichtigen45Dr. Bettina Daser
16:00 - 16:30 UhrFeedback und Seminarabschluss
Gesamt Bildungszeit in Minuten:285
 
Summe:615