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50plus: Einführung

in die Ruhestandsplanung

der Zielgruppe 50plus

• Einstieg ins Thema „Ruhestandplanung der Zielgruppe 50plus“ 
• Die Langlebigkeit und die Konsequenz für die Altersvorsorge Ihrer Kunden 
• Die Lebensstandardlücke und die Konsequenz für die Altersvorsorge Ihrer Kunden 

wird aktuell 

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50plus: Das 3-Schichten-System

• Das 3-Schichten-System

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50plus: Basisrente (1/2) 

• Einstieg in das Thema „Basisrente“
• Basisrente für Arbeitnehmer
• Basisrente für Selbstständige 

wird aktuell 

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50plus: Basisrente (2/2)

• Basisrente für die Zielgruppe 50plus
• Basisrente: Pro & Contra
• Basisrente vs. Immobilien 

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• Einstieg ins Thema „Dritte Schicht“
• Aktuelles Marktumfeld
• Fondspolicen vs. Fonds 

wird aktuell 

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• Berechnung der Gesetzlichen Rente

wird aktuell 

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• GRV vs. Basisrente

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• Krankenversicherung der Rentner (KVdR)

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Bildungszeit

Inhalte

Beamte:  Basiswissen zur Beamtenversorgung und spezifische Gesetze für eine kundenorientierte Versicherungsberatung (2024)

45 Minuten

• Unterschied zwischen Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst
• Fakten zur Zielgruppe Beamte

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Beamte: Die kundenorientierte Versicherungsberatung zu Ruhegehalt wegen Alters (2024)

60 Minuten

• Allgemeines zum Ruhegehalt wegen Alters
• Ruhegehalt wegen Alters: Versorgungsansprüche
• Berechnung des Ruhegehalts wegen Alters
• die Soldatenversorgung

wird aktuell 

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• Welche Arten von Dienstunfähigkeit gibt es
• Welche Ansprüche hat ein Beamter, wenn er durch Krankheit, Freizeitunfall, Dienstunfall oder Dienstbeschädigung dienstunfähig wird?
• Wie berechnen Sie die Versorgungsansprüche der Beamten?

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• Besonderheiten der Zielgruppe "Beamte", ihren Bedarf und die dazu passenden Produkte

wird aktuell 

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• Allgemeines zur Hinterbliebenenversorgung
• Leistungen der Hinterbliebenenversorgung
• Unfall-Hinterbliebenenversorgung

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Beamte: Vorsorgebedarf Risikogerecht abdecken können - die Allianz Private Krankenversicherung für Beihilfeberechtigte (2024) 

• die Beratung und die Produkte in Sachen Krankenversicherung für Beamte
• Argumente, warum sich Ihre Kunden bei der Allianz versichern sollten

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Die Kapitalmärkte sind effizient und Anleger treffen rationale Entscheidungen? Was in der Theorie nachvollziehbar erscheint, hat in der Praxis oftmals wenig Bestand. Menschen verhalten sich nicht ausschließlich rational. Und das gilt auch für ihr Handeln an den Börsen.

In diesem interaktiven Lernmodul erfahren Sie mehr über die Verhaltensökonomik bzw. Behavioral Finance. Sie erhalten einen Leitfaden für Anleger und eine Checkliste, um typische Muster zu erkennen und somit Ihre Handlungen anpassen zu können. 

Dieses Lernmodul basiert auf der gleichnamigen Studie von Dr. Hans-Jörg Naumer, Director Global Capital Markets & Thematic Research Allianz Global Investors.

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Kapitalanlage und Vermögensaufbau sind keine triviale Angelegenheit, vor allem wenn sich Anleger zwischen Risikoaversion und Renditestreben bewegen. Sieben einfache Angewohnheiten können dabei helfen, in Ruhe und Gelassenheit Kapital aufzubauen.

In diesem interaktiven Lernmodul können Sie diese sieben Angewohnheiten kennenlernen. Damit zukünftig ihr Geld für Sie arbeitet und nicht umgekehrt.

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Heute fragen interessierte Anleger immer häufiger nach ETF-Lösungen, die wenig kosten, aber alle Chancen einer erfolgreichen Investmentlösung bieten sollen. Ist diese Entwicklung gut? Absolut, denn ein Kunde, der nach einer Investmentlösung fragt, ist gedanklich schon viel weiter als ein Großteil der Sparer. Gemessen am Geldvermögen halten die Deutschen immer noch den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Bankeinlagen und Versicherungen. Nur ca. 21% haben in Investmentfonds und Aktien investiert*. Hingegen hat sich der Kunde, der in ETFs investieren will, bereits aktiv Gedanken zum Thema Geldanlage gemacht und bereits die Entscheidung getroffen zu investieren. Jetzt ist es an Ihnen, ihm die Vorteile einer aktiven Fondslösung näher zu bringen.

*Quelle: Bundesbank Q2 2020

In diesem interaktiven Lernmodul schauen wir uns ETFs sowie die Vorteile eines aktiven Managements einmal genauer an.

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Im Einklang mit den nachhaltigen Entwicklungszielen der UN über ein Versicherungsprodukt vorsorgen und investieren

Im Sinne einer gerechteren, gesünderen und nachhaltigen Zukunft verabschiedete die Weltgemeinschaft im Jahr 2015 die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen („SDGs“), die ihrerseits 17 Ziele und 169 zugrundeliegende Unterziele umfassen. Es geht darum, Länder, Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen aus aller Welt zum Schutz des Planeten, zur Abschaffung der Armut und zur Verbesserung des Lebens für die gesamte Weltbevölkerung zusammen zu bringen. 

Jetzt im Einklang mit den SDGs zu investieren kann dazu beitragen, unsere Zukunft zu sichern. 

In diesem interaktiven Lernmodul erfahren Sie mehr zu diesem Thema. 

Warum in Multi Asset investieren? Die Antwort ist einfach: Sie ermöglichen einen Vermögensaufbau, der auf die Ausnutzung der Chancen der Finanzmärkte bei gleichzeitiger Berücksichtigung und aktiver Steuerung der Risiken ausgerichtet ist.

In diesem interaktiven Lernmodul erfahren Sie mehr über unsere Multi Asset Lösungen. 

Mit Allianz Better World können Anleger in innovative Unternehmen und Projekte investieren, die Lösungen anbieten, um sich bietende Geschäftschancen zu ergreifen und die Ziele der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu erreichen. Diese 17 Ziele streben eine bessere und nachhaltigere Zukunft für alle an. Sie befassen sich mit den globalen Herausforderungen, mit denen wir alle konfrontiert sind, einschließlich derer, die mit Armut, Ungleichheit, Klimawandel, Umweltzerstörung, Frieden und Gerechtigkeit zu tun haben.  

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• Begriff der Direktversicherung
• Formen der Direktversicherung
• Beiträge
• Zulagenförderung
• Leistungen
• Sozialversicherungsrechtliche Behandlung
• Arbeitsrechtliche Aspekte
• Angebotsformen

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• Markt und Chancen
• Grundlagen der bAV
• Besondere rechtliche Grundlagen
• Direktversicherung
• Pensionskasse
• Bedingungen / Gesetzestexte

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• Zielgruppen 
• Ursachen und Folgen bei Verlust der Arbeitsfähigkeit
• gute Argumente für die Arbeitskraftsicherung im Rahmen der betrieblichen Vorsorge
• Produkte

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• Aufnahmeverfahren zur Arbeitskraftsicherung
• Wissenswertes rund um den Vertrag
• Arbeitsrechtliche Aspekte
• Wettbewerbsvergleich

• Versicherte Personen und Beiträge
• Voraussetzungen für den Leistungsbezug
• Leistungen der Pflegepflichtversicherung

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• Einführung
• Versicherter Personenkreis
• Vertragsbeginn und -ende
• Leistungsumfang und Geltungsbereich
• Beitragsrechnung

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• Einführung
• Vollversicherung - KK
• Vollversicherung - KT
• Zusatzversicherung
• Sonstige Versicherung
• Leistungseinschränkungen
• Beitragsermittlung
• Beginn und Wartezeiten
• Beendigung
• Bedarfsermittlung
• Antragsaufnahme
• Versicherungsfall
• Steuerliche Behandlung
• Rentner in der PKV

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• Grundlagen der bKV
• GfK-Marktforschung zur bKV
• Kernargumente für die bKV
• Die Möglichkeiten der bKV der Allianz

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• Modularität der bKV
• Aufbau und Struktur der bKV
• Leistungen der bKV im Detail
• Leistungsbeispiele zur bKV

wird aktuell

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• Steuerliche Behandlung der bKV
• Digitale und analoge Services
• Möglichkeiten der Erstellung eines Gruppenvertrages
• Änderungen von Mitarbeiterdaten in den Einzelverträgen
• Anpassung eines bKV-Gruppenvertrages

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• Überblick über die Marktchancen und Tariflösungen für Firmen mit 5-9 Mitarbeiter:innen
• einfache Abschlussmöglichkeiten in der  Zielgruppe (Firmen mit 5-9 Mitarbeiter:innen)

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• Grundlagen der privaten Krankenvollversicherung
• Kundengruppen einer privaten Krankenvollversicherung
• Beitragskalkulation
• AktiMed-Tarife und Leistungen im Überblick
• AktiMed-Zusatzbausteine
• Anwendungsbeispiele der AktiMed-Tarife
• Digitale Services und Gesundheitsservices

• Grundlagen der privaten Krankenversicherung für Ärzte
• Aufbau und Struktur der Ärzte-Tarife und Leistungen im Überblick
• Zusatzbausteine und Ergänzungstarife
• Mögliche Kundentypen und Anwendungsfälle der Tarife

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Angehörigen-Entlastungsgesetz (1/2)

• Übersicht über die Themen der Module und allgemeine Infos zum Thema
• Voraussetzungen, die vorliegen müssen, damit ein Pflegebedürftiger grundsätzlich Unterstützung verlangen kann
• familienrechtliche Unterhaltspflicht nach BGB

• Sozialhilfe und Angehörigen-Entlastungsgesetz
• Zu teuer! Kosten für Pflegeheim oder ambulante Pflege

• Grundsätze des Wettbewerbs
• Wettbewerbsrichtlinien
• Unzulässige Werbung
• Regelungen für bestimmte Versicherungen

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Nachhaltigkeit

bei der Allianz

• Was ist ein nachhaltiges Versicherungsunternehmen?
• Warum ist es wichtig für die Allianz sich im Bereich Nachhaltigkeit zu engagieren?
• Was macht die Allianz zu einem nachhaltigen Versicherer?
• Was ist der ESG Ansatz der Allianz?
• Fokus: Nachhaltige Kapitalanlage

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• Allgemeine Rechtsstellung
• Grundlagen für die Tätigkeit des Vermittlers
• Besondere Rechtsstellung
• Der Vermittler als selbstständiger Unternehmer
• Berufsvereinigungen / Berufsverbände
• Arbeitnehmervertretungen

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