Kapitalanlage, Portfoliogestaltung, Vermögensnachfolge - So punkten Sie mit Lösungen von Allianz Leben

In unserem Online-Seminar möchten wir Ihnen einen Überblick geben, was Kunden beim Vermögensaufbau und der Kapitalanlage wichtig ist. Sie lernen Ansätze zur Einbindung von Lebens- und Rentenversicherungen bei der Portfoliogestaltung kennen und können Kunden aufzeigen, welche Wirkungen sich dadurch erzielen lassen.

Inhalte

• Sie erhalten einen kurzen Überblick, was Kunden beim Vermögensaufbau und der Kapitalanlage wichtig ist
• Sie lernen Ansätze zur Einbindung von Lebens- und Rentenversicherungen bei der Portfoliogestaltung kennen und können Kunden aufzeigen, welche Wirkungen sich dadurch erzielen lassen.
• Sie lernen die Motive für eine möglichst frühzeitige Auseinandersetzung mit dem Thema Vermögensnachfolge kennen und können anhand ausgewählter Beispielsituationen Kunden Möglichkeiten zum Einsatz von Lebens- und Rentenversicherungen aufzeigen.
• Sie kennen Beratungsunterlagen und vertriebsunterstützenden Medien zur Kundenansprache

Ziele

Durch richtige Anwendungen können Sie nicht nur neue Kunden akquirieren, sondern bestehende Kundenverbindungen festigen und die Folgegeneration einbinden. Sie als Teilnehmer sollen einen ersten Eindruck über die Dienstleistung gewinnen, erste Anknüpfungspunkte für Kunden kennenlernen und ein Gefühl für das geschäftliche Potential aus der Finanz- und Nachfolgeplanung entwickeln um sie in Ihre Versicherungsberatung einbauen zu können.

Zielgruppe

Welches Seminar ist das richtige für mich?

Um Ihnen die Seminarauswahl zu erleichtern, sind unsere Seminare nach den folgenden Wissensstandskriterien aufgebaut:  

Referenten:

Till Hüttner, Allianz Capital Solutions

Bernd Rexer, Allianz Lebensversicherungs-AG

Teilnahmebedingungen

HINWEIS zur Wertung für Ihr Weiterbildungskonto/Brancheninitiative „gut beraten“:

Die Dauer des Online-Seminars entnehmen Sie bitte der Agenda. Die Bildungszeit wird abhängig von Ihrer Teilnahmedauer,  in Weiterbildungsminuten bewertet. 

Die Veranstaltung wird nur in Ihre Bewertung einbezogen, wenn Sie nachweislich mindestens 15 Minuten teilnehmen.  

Achtung: Die Vergabe der Weiterbildungszeiten findet über ein Tracking der Einwahldaten über den Bildschirm statt. Eine Einwahl über Telefon wird nicht protokolliert und kann daher auch nicht als Nachweis einer etwaigen Teilnahme bei einer Revision gewertet werden.